Novedades en Sugar Sell 25.1: Cinco funciones que los fabricantes apreciarán

En TCP, siempre evaluamos las actualizaciones de SugarCRM desde la perspectiva de nuestros clientes del sector manufacturero. La versión de abril de 2025 de Sugar Sell 25.1 está llena de mejoras pensadas que facilitan las tareas diarias, desde el servicio de campo hasta la gestión de cuentas.

Lee todos los detalles en la Página Central de Lanzamientos de SugarCRM en SugarClub.

Aquí tienes cinco funciones nuevas o mejoradas en la versión 25.1 que nos llaman la atención, y por qué valen tu tiempo.

1. Ver el último compromiso de un vistazo

El nuevo campo Resumen del Último Compromiso es una de las adiciones más útiles que hemos visto en mucho tiempo. Muestra automáticamente la reunión, llamada o correo electrónico más reciente relacionado con cualquier Cuenta, Contacto u Oportunidad.

Por qué importa: Ya no es necesario preguntar “¿Cuándo fue la última vez que hablamos con este cliente?” o buscar en registros separados de llamadas, reuniones o correos electrónicos. Tus representantes (o la automatización de SugarCRM) sabrán de inmediato si es momento de hacer un seguimiento. Para los fabricantes con ciclos de venta largos o cuentas clave que necesitan revisiones periódicas, esto es un cambio radical. Aporta visibilidad, consistencia y mejor timing, todo sin mover un dedo.

2. Package Builder & Deployer: El nuevo mejor amigo de un administrador de Sugar

Si alguna vez has temido mover configuraciones o lógica de un sandbox a producción, Sugar acaba de facilitarte la vida. El nuevo Package Builder & Deployer permite a administradores y socios agrupar cambios y desplegarlos automáticamente y con confianza.

Por qué es genial: Los fabricantes siempre están optimizando sus procesos y añadiendo funcionalidades a Sugar. Esto te permite diseñar en el sandbox y migrar automáticamente a tu instancia de producción. Es una forma más limpia y segura de evolucionar tu sistema CRM a medida que cambian tus procesos.

3. Generar presentaciones PowerPoint con Doc Merge

Buenas noticias para quienes han intentado crear presentaciones profesionales a partir de registros en Sugar: Doc Merge soporta plantillas de PowerPoint (PPTX) y la versión 25.1 ofrece una mejora importante para hacerlo más útil. Los registros relacionados (anidados) ahora se manejan en la fusión para mostrar información más compleja.

Por qué es útil: ¿Necesitas generar presentaciones de revisión de negocios listas para el cliente, presentaciones de productos o diapositivas de revisión de casos de soporte a partir de datos del CRM? Ahora está a solo unos clics. Esto ahorra horas de formateo manual y garantiza diapositivas coherentes y aprobadas por la marca en todo el equipo de ventas.

4. Informes más limpios con “Mostrar resultados distintos”

Las relaciones uno a muchos (como una cuenta con varias cotizaciones) solían causar dolores de cabeza en los informes al listar el mismo registro varias veces. Ahora, puedes marcar una casilla en el creador de informes para mostrar solo registros distintos.

Por qué esto es genial: Los líderes de ventas ahora pueden crear informes precisos de “Cuentas sin Oportunidades” o “Clientes con envíos atrasados” sin recurrir a soluciones en Excel. Informes más limpios conducen a acciones más claras y menos sorpresas en la revisión trimestral.

5. CloudDrive en móvil: Documentos cuando y donde los necesites

Para representantes y técnicos en el campo, la aplicación móvil acaba de recibir una mejora importante. La integración de CloudDrive de Sugar ahora funciona perfectamente en móvil, lo que permite a los usuarios acceder a documentos de SharePoint directamente desde la app. Aún mejor, pueden iniciar firmas con DocuSign en el acto.

Imagina a un técnico de servicio revisando una reclamación de garantía en el lugar, consultando las especificaciones del pedido original y haciendo que el cliente apruebe los términos de reparación, todo desde su teléfono. Es rápido, profesional y completamente rastreable.

Conclusión

Sugar Sell 25.1: es útil. Está lleno de funciones que simplifican el trabajo, reducen errores y ayudan a los equipos de manufactura a responder más rápido e inteligentemente. Si quieres ver estas funciones en acción, en TCP estamos listos para mostrártelas. Hablemos.